Plantilla de cotización
Plantilla de cotización de diseño
Copie nuestra plantilla de cotización de diseño, automatice su proceso de cotizaciones y cree cotizaciones profesionales utilizando plantillas personalizables.
Con la confianza de los equipos de
Plantilla de cotización de diseño
Puede crear presupuestos de diseño automáticamente desde Google Sheets en unos sencillos pasos. Es sencillo utilizar Portant como plantilla gratuita de cotizaciones de Google Sheets que contiene todo tipo de elementos diferentes, incluido su logotipo, números de cotización únicos, condiciones de pago e información de contacto. Después de haber abierto Flujo de trabajo Portant, selecciona tu Google Sheet y luego conecta un Plantilla de cotización de Google Docs, personalice su plantilla de cotización en blanco con etiquetas de columna, adjúntela a un correo electrónico y finalmente haga clic en "Iniciar automatización" y ¡voilá!¡Has automatizado tus presupuestos de diseño de Google Sheets!
Sabemos lo doloroso y monótono que puede ser copiar y pegar datos en plantillas de cotización, verificar que toda la información sea correcta, guardarla como PDF y luego enviar la cotización a sus clientes. Por eso hemos venido al rescate.
Con Portant, puede conectar una hoja de cálculo de Google a una plantilla de cotización, hacer clic en algunos botones y las cotizaciones se generarán y enviarán mágicamente cuando lo necesite. También puede personalizar el correo electrónico y quién lo envía (por ejemplo, cuentas@portant.co). Es fácil colocar sus cotizaciones de diseño en piloto automático.
Cómo automatizar tu cotización de diseño
Paso 1
Hoja abierta
Seleccione la hoja de Google que desea utilizar como fuente de datos para sus cotizaciones. Portant se conecta directamente a su hoja de cálculo para extraer los datos que necesita.
Paso 2
Conectar plantilla
Conecte su plantilla de cotización de Google Docs, Presentaciones u Hojas de cálculo. Portant lo vinculará a la fuente de datos de su hoja de cálculo para saber qué campos fusionar.
Paso 3
Personalizar
Personalice su cotización con etiquetas combinadas como {{Nombre de contacto}}, {{Elementos de línea}} y {{Total}}. Formatéelo con su marca, colores y diseño.
Paso 4
crear
Cree cotizaciones automáticamente cuando se agreguen nuevas filas a su hoja, o generelas manualmente en lotes. Envíe por correo electrónico o guárdelo en Google Drive.
Cómo automatizar tu cotización de diseño con una plantilla
Paso 1
Paso 1: abre una hoja de Google
Abra una hoja de Google que contenga los datos de sus cotizaciones. Esto podría incluir detalles del cliente, nombres de productos, cantidades, precios e información de descuentos. Crea una nueva hoja si aún no tienes una.
Paso 2
Paso 2: conecta tu plantilla de cotización
Abra el complemento Portant y conecte su plantilla de cotización de Google Docs o Slides. Portant buscará etiquetas de combinación y las relacionará con las columnas de su hoja automáticamente.
Paso 3
Paso 3: personaliza tu salida
Elija cómo se entregan sus cotizaciones. Envíelos directamente a los clientes por correo electrónico, guárdelos como archivos PDF en Google Drive o ambos. Agregue etiquetas combinadas al asunto y al cuerpo del correo electrónico para darle un toque personal.
Paso 4
Paso 4: Automatiza tus cotizaciones
Active la creación automática para generar cotizaciones cada vez que se agrega una nueva fila. Ejecute el flujo de trabajo manualmente para el procesamiento por lotes o prográmelo para que se ejecute en intervalos específicos.
Eliminar el trabajo manual innecesario
Deje de pasar horas copiando y pegando datos de hojas de cálculo en documentos. Portant automatiza todo el proceso, extrayendo datos directamente de su fuente y generando documentos completos en segundos. Concéntrese en el trabajo que importa, no en tareas de formato repetitivas.
Haga sus documentos más precisos
La creación manual de documentos genera errores, desde nombres incorrectos hasta cifras obsoletas. Portant asigna campos de datos directamente a su plantilla, eliminando errores tipográficos y garantizando que cada documento sea preciso y coherente. Su equipo envía menos correcciones y sus clientes obtienen la información correcta cada vez.
Integrado en Google Workspace
Portant funciona de forma nativa con Google Docs, Sheets, Slides y Gmail. No hay nueva interfaz que aprender, ni datos que exportar, ni cambio entre herramientas. Su equipo permanece en las aplicaciones que ya usa mientras Portant maneja la generación de documentos en segundo plano.
Lo que dicen los equipos sobre Portant
"¡Portant ha cambiado las reglas del juego para Clipboard! Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente".
"Este producto cambia las reglas del juego para todas esas dolorosas fusiones manuales de documentos. ¡Me encanta lo que usted y el equipo han creado!"
"Este software se hace cargo de manera brillante del tedioso proceso de creación y envío de facturas. Esto no sólo ahorra tiempo sino que reduce enormemente los errores de entrada de datos".
"Me encanta este producto. Lo he estado usando durante más de un año y la integración con Google Workspace es increíble. ¡Mucho reconocimiento por escuchar a tus usuarios!".
"¡Verdaderamente un cambio de juego! ¡Portant agiliza estas tareas y me permite concentrarme en las cosas que requieren mi atención y resolución de problemas!"
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"Me encanta este producto. Lo he estado usando durante más de un año y la integración con Google Workspace es increíble. ¡Mucho reconocimiento por escuchar a tus usuarios!".
"¡Verdaderamente un cambio de juego! ¡Portant agiliza estas tareas y me permite concentrarme en las cosas que requieren mi atención y resolución de problemas!"
Preguntas frecuentes
El uso de una plantilla de cotización de diseño ahorra tiempo y garantiza la coherencia en todas las propuestas de sus clientes. Ayuda a comunicar claramente el alcance del trabajo, los precios y los términos a los clientes, lo que reduce las posibilidades de malentendidos y hace que su negocio parezca más profesional y organizado.
Una plantilla de cotización de diseño integral debe incluir secciones para información del cliente, descripción general del proyecto, precios detallados, cronogramas, entregables, términos y condiciones y detalles de pago. Algunas plantillas también incluyen espacios para la marca de su empresa, como logotipos y colores, para garantizar que el documento se alinee con la identidad de su marca.
Sí, muchas plantillas de cotizaciones de diseño moderno se pueden integrar con sistemas de pago digitales como PayPal, Stripe o GoCardless. Esta integración permite a los clientes aprobar cotizaciones y realizar pagos directamente desde el documento, agilizando el proceso y reduciendo el tiempo entre el envío de la cotización y la recepción del pago.
Para que su plantilla de cotización de diseño se destaque, concéntrese en elementos visuales sólidos, como una portada atractiva, la marca de su empresa y un formato claro y fácil de leer. Incluir una introducción personalizada y describir sus puntos de venta únicos también puede ayudar a diferenciar su cotización de las de la competencia.
Algunas plantillas de cotizaciones de diseño incluyen una sección de términos y condiciones, que puede actuar como un contrato básico cuando lo firman ambas partes. Sin embargo, para proyectos más grandes, podría ser conveniente crear un contrato separado y más detallado que acompañe a la cotización y que cubra todos los aspectos legales del acuerdo con mayor detalle.
Para que su plantilla de cotización de diseño sea fácil de usar para el cliente, utilice un lenguaje claro y sencillo, evite la jerga y asegúrese de que todas las secciones sean fáciles de navegar. Además, proporcionar un resumen o puntos clave al comienzo de la cotización puede ayudar a los clientes a comprender rápidamente los detalles esenciales antes de profundizar en los detalles.
Si un cliente solicita cambios en la cotización de diseño, revise las modificaciones solicitadas y ajuste la plantilla en consecuencia. Asegúrese de que cualquier cambio en el alcance, el precio o los plazos esté claramente documentado en la cotización actualizada. Comunique estos cambios al cliente para su aprobación antes de continuar con el proyecto para mantener un entendimiento claro y mutuo.
Para asegurarse de que su plantilla de cotización de diseño refleje su marca, personalícela con su logotipo, colores de marca, fuentes y cualquier otro elemento visual que sea coherente con la marca de su empresa. El tono del lenguaje utilizado en la plantilla también debe alinearse con la voz de su marca, ya sea formal, informal o creativa.
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