HubSpot workflow
Sales Agreement YC - SaaS
Versenden Sie den SaaS-Kaufvertrag im YC-Stil aus einem HubSpot-Deal in Minuten, nicht in Tagen. Portant Data Merge befüllt das Google Doc und eSignatures erfassen die Unterschrift, ohne HubSpot zu verlassen.
~5 Min. Einrichtung · Verwendet von 100+ Teams
Vertraut von 40.000+ Teams
Übersicht
YC SaaS-Kaufvertrag aus HubSpot in unter 10 Minuten versenden
Die meisten frühen SaaS-Gründer greifen am Ende auf den Open-Source-Kaufvertrag von Y Combinator zurück, laden ihn in Google Docs hoch und ersetzen bei jedem Abschluss manuell den Kundennamen, die Gebühr und die Laufzeit. Häufig ist die Laufzeit falsch, die Gesellschaft nicht aktuell oder das unterschriebene PDF landet in einem persönlichen Drive-Ordner, den niemand sonst findet.
Dieser Workflow hält die YC-Klauseln gesperrt und ändert nur die kommerziellen Felder. PortantData Mergeüberträgt Kundenname, Gebühren, Abrechnungsrhythmus, Laufzeit und Gerichtsstand aus dem HubSpot-Deal in das YC Google Doc, sendet es anschließend zur eSignature innerhalb von HubSpot und schreibt das unterzeichnete PDF zurück auf den Deal-Datensatz.
Es eignet sich für Gründer, erste Vertriebsmitarbeiter und RevOps-Leads in SaaS-Startups von Seed bis Series B, die einen schnellen und fairen Vertrag benötigen, den ihre Käufer ohne einen sechswöchigen Rechtsprozess akzeptieren. Es ist der leichtgewichtige Einstieg in den Portant-Vertrags-Workflow, der mit wachsenden Deal-Größen zu einem vollständigen MSA-Muster ausgebaut werden kann.
Für wen ist das gedacht
Ist diese Vorlage das Richtige für Sie?
Rechts-, Vertriebs- und Betriebsteams, die wiederkehrende Vereinbarungen verwalten.
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Ersten YC-Vertrag in unter 10 Minuten versenden.Portant Data Merge befüllt die YC-Vorlage bei einem Trigger mit HubSpot-Deal-Daten, sodass ein Gründer seinen ersten Vertrag während der ersten Onboarding-Sitzung versenden kann.
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Dieselben YC-Klauseln bei jedem Deal und jedem Vertriebsmitarbeiter.Portant-Genehmigungs-Workflows sperren den rechtlichen YC-Text und geben eine nicht standardmäßige Änderung erst frei, wenn Ihr Prüfer sie genehmigt, sodass der Vertrag mit wachsendem Team vertretbar bleibt.
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Unterzeichnete Verträge werden auf dem HubSpot-Deal gespeichert.Portant eSignatures erfassen die Unterschrift innerhalb von HubSpot, und das Output-Management schreibt das unterzeichnete PDF auf den Deal-Datensatz, sodass Finanzen und Customer Success eine gemeinsame Informationsquelle haben.
Einrichtung
So richten Sie den YC SaaS-Kaufvertrag-Workflow ein
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01
Schritt 1: HubSpot und Google Docs verbinden
Öffnen Sie Portant, installieren Sie die HubSpot-Integration und gewähren Sie Zugriff auf das Google-Konto, das Ihre YC-Kaufvertragsvorlage enthält.
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Schritt 2: YC SaaS-Vertragsvorlage laden
Laden Sie den YC SaaS-Kaufvertrag in Google Docs hoch und fügen Sie Merge-Tags wie {{deal.amount}} und {{company.name}} an den Stellen ein, an denen die dynamischen Felder stehen sollen.
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03
Schritt 3: HubSpot-Felder zuordnen und einen Genehmigungsschritt hinzufügen
Weisen Sie im Data-Merge-Schritt von Portant jedem Tag die richtige HubSpot-Deal- oder Unternehmenseigenschaft zu und fügen Sie einen Genehmigungs-Workflow für alle Klauseländerungen hinzu, die ein Vertriebsmitarbeiter vornehmen könnte.
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04
Schritt 4: Trigger und eSignature-Schritt festlegen
Wählen Sie einen HubSpot-Trigger, z. B. wenn der Deal-Status auf „Closed Won" wechselt, und fügen Sie dann den eSignature-Schritt sowie das Dateinamenmuster hinzu, das das unterzeichnete PDF auf dem Deal ablegt.
Häufig gestellte Fragen
Der YC SaaS-Kaufvertrag ist eine kostenlose, quelloffene Vertragsvorlage, die Y Combinator im Februar 2015 für frühe SaaS-Startups veröffentlicht hat, die ihre ersten bezahlten Deals abschließen. Portant ermöglicht es Ihnen, ihn in Google Docs zu laden, die kommerziellen Felder Ihrem HubSpot-Deal zuzuordnen und ihn in einem einzigen Workflow zur eSignature zu versenden.
Ja. Y Combinator hat den SaaS-Kaufvertrag im Februar 2015 als Open Source veröffentlicht, sodass jedes Unternehmen ihn als Ausgangspunkt nutzen kann. Portant arbeitet auf Basis derselben Vorlage, indem Ihre HubSpot-Deal-Daten in das Google Doc eingefügt und die Unterschrift erfasst werden, ohne die YC-Klauseln selbst zu verändern.
Ein SaaS-Kaufvertrag sollte die Leistungsbeschreibung, die Abonnementlaufzeit, Gebühren und Abrechnungsrhythmus, Zahlungsbedingungen, geistiges Eigentum, Haftungsbegrenzung und Kündigungsrechte abdecken. Die YC-Vorlage enthält alle sieben Punkte, und Portant befüllt die kommerziellen Felder direkt aus dem HubSpot-Deal, sodass Vertriebsmitarbeiter sie nie erneut eingeben müssen.
Ja. Portant generiert den YC SaaS-Vertrag aus dem HubSpot-Deal und sendet ihn im selben Workflow zur eSignature, ohne Umweg über DocuSign oder PandaDoc. Das unterzeichnete PDF wird zurück auf den HubSpot-Deal-Datensatz gespeichert, sodass Finanzen und Customer Success es finden, ohne den Vertriebsmitarbeiter fragen zu müssen.
Der YC SaaS-Vertrag ist ein einzelnes Dokument mit einem kurzen Bestellformular auf der Vorderseite und Standard-SaaS-Bedingungen auf der Rückseite, konzipiert für frühe Deals bis zu etwa $50k ARR. Ein vollständiger MSA ist umfangreicher und wird für viele Bestellformulare wiederverwendet, was sich für Enterprise-Pipelines und längere Rechtszyklen eignet.
Ja. Portant führt denselben YC SaaS-Vertrags-Workflow aus einer Google Sheets-Zeile, einer Google Forms-Antwort oder einem HubSpot-Deal aus, mit derselben Google Docs-Vorlage und demselben eSignature-Schritt. Gründer, die eine leichtgewichtige Pipeline in Sheets betreiben, können den Vertrag noch heute versenden und den Trigger später auf HubSpot umstellen.
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