Flujo de trabajo de HubSpot
Sales Agreement YC - SaaS
Envía el acuerdo de ventas SaaS estilo YC desde un trato de HubSpot en minutos, no en días. La combinación de datos de Portant completa el Google Doc y las firmas electrónicas recogen la firma sin salir de HubSpot.
~5 min de configuración · Usado por más de 100 equipos
Con la confianza de más de 40.000 equipos
Descripción general
Envía el acuerdo de ventas SaaS de YC desde HubSpot en menos de 10 minutos
La mayoría de los fundadores de SaaS en etapa temprana terminan tomando el acuerdo de ventas de código abierto de Y Combinator, cargándolo en Google Docs y reemplazando manualmente el nombre del cliente, la tarifa y el plazo cada vez que se cierra un trato. La mitad de las veces la duración del plazo es incorrecta, la entidad es del día anterior, o el PDF firmado termina en una carpeta de Drive personal que nadie más puede encontrar.
Este flujo de trabajo mantiene las cláusulas de YC bloqueadas y solo cambia los campos comerciales. Portantcombinación de datosextrae el nombre del cliente, las tarifas, la cadencia de facturación, el plazo y la ley aplicable del trato de HubSpot al Google Doc de YC, luego lo envía para firma electrónica dentro de HubSpot y escribe el PDF ejecutado de nuevo en el registro del trato.
Es ideal para fundadores, primeros vendedores y responsables de RevOps en startups SaaS desde seed hasta Serie B que quieren un contrato ágil y justo que sus compradores acepten sin un ciclo legal de seis semanas. Es la incorporación ligera al flujo de trabajo de Portantcontratosque puedes ampliar hasta un esquema MSA completo a medida que crecen los tamaños de los tratos.
Para quién es esto
¿Es esta plantilla adecuada para ti?
Equipos de legal, ventas y operaciones que gestionan acuerdos recurrentes.
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El primer acuerdo de YC listo en menos de 10 minutos.La combinación de datos de Portant completa la plantilla de YC con los datos del trato de HubSpot mediante un disparador, para que un fundador pueda enviar su primer contrato durante su primera sesión de incorporación.
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Las mismas cláusulas de YC en cada trato y con cada representante.Los flujos de trabajo de aprobación de Portant bloquean el texto legal de YC y solo liberan una edición no estándar una vez que tu revisor da el visto bueno, de modo que el contrato se mantiene defendible a medida que crece el equipo.
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Contratos firmados guardados en el trato de HubSpot.Las firmas electrónicas de Portant recogen la firma dentro de HubSpot y la gestión de resultados escribe el PDF ejecutado en el registro del trato, de modo que finanzas y customer success comparten una única fuente de verdad.
Configuración
Cómo configurar el flujo de trabajo del acuerdo de ventas SaaS de YC
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01
Paso 1: Conecta HubSpot y Google Docs
Abre Portant, instala la integración de HubSpot y concede acceso a la cuenta de Google que contiene tu plantilla del acuerdo de ventas de YC.
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02
Paso 2: Carga la plantilla del acuerdo SaaS de YC
Carga el acuerdo de ventas SaaS de YC en Google Docs y agrega etiquetas de combinación como {{deal.amount}} y {{company.name}} donde correspondan los campos dinámicos.
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03
Paso 3: Mapea los campos de HubSpot y agrega un paso de aprobación
En el paso de combinación de datos de Portant, apunta cada etiqueta a la propiedad correcta del trato o empresa en HubSpot y luego agrega un flujo de trabajo de aprobación para cualquier edición de cláusula que un representante pueda realizar.
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04
Paso 4: Configura el disparador y el paso de firma electrónica
Elige un disparador de HubSpot, como el movimiento de la etapa del trato a Cerrado Ganado, luego agrega el paso de firma electrónica y el patrón de nombre de archivo que guarda el PDF ejecutado en el trato.
Preguntas frecuentes
El acuerdo de ventas SaaS de YC es una plantilla de contrato gratuita y de código abierto que Y Combinator publicó en febrero de 2015 para startups SaaS en etapa temprana que cierran sus primeros tratos de pago. Portant te permite cargarlo en Google Docs, mapear los campos comerciales a tu trato de HubSpot y enviarlo para firma electrónica en un solo flujo de trabajo.
Sí. Y Combinator publicó el acuerdo de ventas SaaS como código abierto en febrero de 2015 para que cualquier empresa pueda usarlo como punto de partida. Portant funciona sobre la misma plantilla combinando los datos de tu trato de HubSpot en el Google Doc y recogiendo la firma sin modificar las propias cláusulas de YC.
Un acuerdo de ventas SaaS debe cubrir la descripción del servicio, el plazo de suscripción, las tarifas y la cadencia de facturación, los términos de pago, la propiedad intelectual, el límite de responsabilidad y los derechos de rescisión. La plantilla de YC incluye los siete elementos, y Portant completa los campos comerciales directamente desde el trato de HubSpot para que los representantes no tengan que reescribirlos.
Sí. Portant genera el acuerdo SaaS de YC a partir del trato de HubSpot y lo envía para firma electrónica en el mismo flujo de trabajo, sin necesidad de pasar a DocuSign o PandaDoc. El PDF ejecutado se guarda de nuevo en el registro del trato de HubSpot para que finanzas y customer success lo encuentren sin tener que pedírselo al representante.
El acuerdo SaaS de YC es un documento único con un breve formulario de pedido al frente y términos SaaS estándar al dorso, diseñado para tratos en etapa temprana de hasta aproximadamente $50k ARR. Un MSA completo es más extenso y se reutiliza en múltiples formularios de pedido, lo que se adapta mejor a pipelines empresariales y ciclos legales más largos.
Sí. Portant ejecuta el mismo flujo de trabajo del acuerdo SaaS de YC desde una fila de Google Sheets, una respuesta de Google Forms o un trato de HubSpot, con la misma plantilla de Google Docs y el mismo paso de firma electrónica. Los fundadores que gestionen un pipeline ligero en Sheets pueden enviar el contrato hoy mismo y cambiar el disparador a HubSpot más adelante.
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