Flujo de trabajo para pequeñas empresas
Acuerdo de No Divulgación - Firma Electrónica
Gestiona cada NDA desde un único rastreador en Google Sheets hacia un acuerdo en Google Docs y envíalo para firma electrónica sin cambiar de herramienta. La combinación de datos y las firmas electrónicas de Portant se encargan de la creación, el envío y el PDF firmado en un solo lugar.
~5 min de configuración · Usado por más de 100 equipos
Con la confianza de más de 40.000 equipos
Descripción general
Envía NDAs desde Google Sheets y recopila firmas electrónicas en un único flujo de trabajo
Los reclutadores, fundadores y responsables de alianzas suelen gestionar los NDAs desde un rastreador, no desde un CRM. Así, cada nueva solicitud se convierte en la misma rutina: copiar el nombre del candidato o proveedor en un documento de Word, corregir el formato, adjuntarlo a un correo y perseguir la firma durante dos semanas.
Portant toma cada fila de tu rastreador en Google Sheets, la vuelca en un NDA de Google Docs y lo envía para firma con un solo clic.La combinación de datosrellena los nombres de las partes y la fecha de entrada en vigor, el seguimiento de correo muestra cuándo el destinatario abre la solicitud, y la gestión de salida deposita el PDF firmado en la carpeta de Drive que elijas.
Es ideal para reclutadores que envían NDAs a candidatos, fundadores que los envían a contratistas y asesores, y responsables de alianzas que incorporan proveedores sin un CRM. El flujo de trabajo se apoya en lasfirmas electrónicaspara que cada NDA salga con una firma rastreada y lista para auditoría.
Para quién es
¿Es esta plantilla la adecuada para ti?
Equipos que generan documentos a partir de datos estructurados.
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Primer NDA listo en menos de 5 minutos.Una vez que la hoja y la plantilla están vinculadas, la combinación de datos de Portant completa el acuerdo y las firmas electrónicas lo envían sin salir del flujo de trabajo.
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Todos los NDAs firmados en una sola carpeta.La gestión de salida guarda cada PDF ejecutado en una carpeta de Drive con nombre, para que finanzas y legal dejen de buscar en los buzones de correo la última versión.
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Visibilidad sin perseguir al firmante.El seguimiento de correo te muestra cuándo el destinatario abrió la solicitud, así los recordatorios se envían en el momento oportuno en lugar de cada dos días.
Configuración
Cómo configurar el flujo de trabajo de firma electrónica para NDAs
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01
Paso 1: Conecta tu rastreador de Google Sheets
En Portant, vincula la hoja que contiene tu cola de NDAs y selecciona las columnas que Portant debe leer en cada fila, como el nombre de la contraparte, el correo electrónico, el alcance y la fecha de entrada en vigor.
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02
Paso 2: Adjunta la plantilla del NDA
Incorpora tu Doc de NDA aprobado al flujo de trabajo y añade etiquetas de combinación donde correspondan los nombres de las partes, las fechas y las cláusulas. Portant vincula cada etiqueta a una columna de la hoja en una sola pantalla.
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03
Paso 3: Activa las firmas electrónicas y el seguimiento
Elige quién firma y en qué orden, luego activa el seguimiento de correo para ver cuándo el destinatario abre la solicitud. Portant envía recordatorios sin que tengas que tocar la bandeja de entrada.
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04
Paso 4: Define la carpeta de salida y ejecuta
Selecciona una carpeta de Drive para los PDFs firmados, define el patrón de nombres de archivo y ejecuta el flujo de trabajo por fila o en lote. Portant completa, envía y archiva cada NDA desde la misma pantalla.
Preguntas frecuentes
Sí. Portant envía el NDA a través de firmas electrónicas, que capturan una firma a prueba de manipulaciones con un historial de auditoría completo y un recibo de finalización con marca de tiempo. El PDF firmado se guarda automáticamente en tu carpeta de Google Drive, para que tu equipo pueda encontrarlo sin buscar en la bandeja de entrada.
No. Los NDAs estándar no requieren notario en la mayoría de las jurisdicciones de EE. UU. y la UE, ya que la Ley ESIGN y eIDAS ya otorgan validez legal a las firmas electrónicas en acuerdos de confidencialidad. Las firmas electrónicas de Portant adjuntan un registro del firmante y un historial de auditoría a cada NDA ejecutado en Google Docs.
Sí. Esta plantilla está diseñada para equipos que gestionan los NDAs en Google Sheets en lugar de un CRM, por lo que los equipos de reclutamiento, alianzas y fundadores pueden usarla desde el primer día. Portant se conecta directamente a Google Sheets, Google Docs y firmas electrónicas sin ninguna configuración de HubSpot.
Google Sheets junto con Portant lo resuelve. Cada fila del rastreador recibe un estado en el momento en que Portant genera el NDA, lo envía para firma o archiva el PDF ejecutado, por lo que un reclutador o responsable de operaciones puede ver los acuerdos abiertos de un vistazo sin necesidad de adquirir software de contratos.
Sí. Si tu equipo prefiere un formulario de solicitud, apunta el flujo de trabajo a Google Forms y Portant usará cada envío para completar la misma plantilla de NDA en Google Docs. El resultado fluye hacia las firmas electrónicas y tu carpeta de Drive exactamente de la misma manera que la versión con hoja de cálculo.
Esta plantilla es para equipos que no gestionan los NDAs a través de un CRM. El flujo de trabajo de NDA mutuo de HubSpot extrae registros de empresas y contactos de HubSpot para completar los bloques de ambas partes. Esta plantilla lee desde un rastreador de Google Sheets, por lo que los equipos de reclutamiento, alianzas y fundadores pueden usarla sin ninguna configuración de HubSpot.
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