Vertragsvorlage

Proforma-Vertragsvorlage

Kopieren Sie unsere Proforma-Vertragsvorlage und automatisieren Sie Ihren Vertragsprozess.

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Proforma Contract Template, template in Portant

Vertrauen von Teams bei

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Proforma-Vertragsvorlage

Sie können Proforma-Vertragsvorlagen automatisch aus Google Sheets in wenigen einfachen Schritten erstellen. Es ist ganz einfach, Portant als kostenlose Proforma-Vertragsvorlage zu verwenden, die alle möglichen Elemente enthält, darunter Ihr Logo, eindeutige Vertragsnummern, Zahlungsbedingungen und Kontaktinformationen. Nachdem SiePortant Workflowgeöffnet haben, wählen Sie Ihr Google Sheet aus, verbinden Sie dann eineGoogle Docs contract template, passen Sie Ihre Proforma-Vertragsvorlage mit Spalten-Tags an, fügen Sie sie einer E-Mail bei und klicken Sie abschließend auf "Automatisierung starten", undvoila!, Sie haben Ihren Proforma-Vertragsprozess aus Google Sheets automatisiert!

Wir wissen, wie mühsam und eintönig es sein kann, Daten in Proforma-Vertragsvorlagen zu kopieren und einzufügen, alle Informationen doppelt zu prüfen, sie als PDF zu speichern und den Proforma-Vertrag dann an Ihre Kunden zu senden. Deshalb sind wir zur Stelle.

Mit Portant können Sie ein Google Sheet mit einer Proforma-Vertragsvorlage verbinden, ein paar Klicks tätigen und Verträge werden automatisch generiert und versendet, wann immer Sie es benötigen. Sie können auch die E-Mail und den Absender anpassen (z. B. accounts@portant.co). Es ist ganz einfach, Ihre Proforma-Verträge auf Autopilot zu stellen.

So automatisieren Sie Ihre Proforma-Verträge

sheets icon

Schritt 1

Tabelle öffnen

Wählen Sie das Google Sheet aus, das Sie als Datenquelle für Ihre Verträge verwenden möchten. Portant verbindet sich direkt mit Ihrer Tabelle, um die benötigten Daten abzurufen.

docs icon

Schritt 2

Vorlage verbinden

Verbinden Sie Ihre Google Docs-, Slides- oder Sheets-Vertragsvorlage. Portant verknüpft sie mit Ihrer Tabellen-Datenquelle, sodass bekannt ist, welche Felder zusammengeführt werden sollen.

portant icon

Schritt 3

Anpassen

Passen Sie Ihren Vertrag mit Merge-Tags wie {{Party Name}}, {{Terms}} und {{Effective Date}} an. Formatieren Sie ihn mit Ihrem Branding, Ihren Farben und Ihrem Layout.

pdf icon

Schritt 4

Erstellen

Erstellen Sie Verträge automatisch, wenn neue Zeilen zu Ihrer Tabelle hinzugefügt werden, oder generieren Sie sie manuell in Stapeln. Senden Sie sie per E-Mail oder speichern Sie sie in Google Drive.

So automatisieren Sie Ihre Proforma-Verträge mit einer Vorlage

Schritt 1

Schritt 1: Ein Google Sheet öffnen

Öffnen Sie ein Google Sheet mit Ihren Vertragsdaten. Fügen Sie Parteinamen, Bedingungen, Wirksamkeitsdaten und alle weiteren Felder ein, die Sie in Ihre Verträge einfügen möchten.

Step 1: Open a Google Sheet

Schritt 2

Schritt 2: Ihre Vertragsvorlage verbinden

Öffnen Sie das Portant-Add-on und verbinden Sie Ihre Google Docs-Vertragsvorlage. Portant sucht nach Merge-Tags und ordnet sie Ihren Tabellenspalten zu.

Step 2: Connect your contract template

Schritt 3

Schritt 3: Ihre Ausgabe anpassen

Richten Sie Ihre Versandmethode ein. Senden Sie Verträge per E-Mail an Unterzeichner, speichern Sie sie als PDFs in Google Drive oder fordern Sie eSignaturen direkt über Portant an. Verwenden Sie Merge-Tags auch in E-Mails.

Step 3: Customize your output

Schritt 4

Schritt 4: Ihre Verträge automatisieren

Aktivieren Sie die automatische Erstellung, um für jede neue Zeile Verträge zu generieren. Verarbeiten Sie Zeilen in Stapeln oder planen Sie den Workflow so, dass er zu festgelegten Zeiten ausgeführt wird.

Step 4: Automate your contracts

Eliminate unnecessary manual work

Unnötige manuelle Arbeit vermeiden

Hören Sie auf, stundenlang Daten aus Tabellen in Dokumente zu kopieren und einzufügen. Portant automatisiert den gesamten Prozess, ruft Daten direkt aus Ihrer Quelle ab und generiert fertige Dokumente in Sekunden. Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit, die wirklich wichtig ist, nicht auf repetitive Formatierungsaufgaben.

Genauere Dokumente erstellen

Die manuelle Dokumentenerstellung führt zu Fehlern, von falschen Namen bis hin zu veralteten Zahlen. Portant ordnet Datenfelder direkt Ihrer Vorlage zu, vermeidet Tippfehler und stellt sicher, dass jedes Dokument korrekt und einheitlich ist. Ihr Team sendet weniger Korrekturen und Ihre Kunden erhalten jedes Mal die richtigen Informationen.

Built into Google Workspace

Integriert in Google Workspace

Portant funktioniert nativ mit Google Docs, Sheets, Slides und Gmail. Es gibt keine neue Benutzeroberfläche zu erlernen, keine Daten zu exportieren und kein Wechseln zwischen Tools. Ihr Team bleibt in den Apps, die es bereits nutzt, während Portant die Dokumentenerstellung im Hintergrund übernimmt.

Was Teams über Portant sagen

"Portant hat für Clipboard alles verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden gespart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch eingetragenen Informationen aus HubSpot generiert."

sam clarkeSC

Sam Clarke

Mitgründer, Clipboard

"Dieses Produkt ist ein Gamechanger für all jene schmerzhaften manuellen Dokumenten-Merges. Ich liebe, was Sie und das Team aufgebaut haben!"

matthew bMB

Matthew B

Founder & Leadership, Upflowy

"Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess der Erstellung und des Versands von Rechnungen. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert Dateneingabefehler erheblich."

lukas gLG

Lukas G

E-Commerce-Unternehmer

"Ich liebe dieses Produkt. Ich nutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Viel Lob dafür, dass Sie auf Ihre Nutzer hören!"

duncan iDI

Duncan I

Web, Google & WordPress

"Wirklich ein Gamechanger! Portant optimiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösung erfordern!"

jordan hJH

Jordan H

Administrator, Mid-Market

"Portant hat für Clipboard alles verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden gespart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch eingetragenen Informationen aus HubSpot generiert."

sam clarkeSC

Sam Clarke

Mitgründer, Clipboard

"Dieses Produkt ist ein Gamechanger für all jene schmerzhaften manuellen Dokumenten-Merges. Ich liebe, was Sie und das Team aufgebaut haben!"

matthew bMB

Matthew B

Founder & Leadership, Upflowy

"Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess der Erstellung und des Versands von Rechnungen. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert Dateneingabefehler erheblich."

lukas gLG

Lukas G

E-Commerce-Unternehmer

"Ich liebe dieses Produkt. Ich nutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Viel Lob dafür, dass Sie auf Ihre Nutzer hören!"

duncan iDI

Duncan I

Web, Google & WordPress

"Wirklich ein Gamechanger! Portant optimiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösung erfordern!"

jordan hJH

Jordan H

Administrator, Mid-Market

Häufig gestellte Fragen

Eine Proforma-Vertragsvorlage ist ein vorläufiges Dokument, das bei Geschäftstransaktionen verwendet wird und die Bedingungen einer potenziellen Geschäftsvereinbarung, wie z. B. einer Partnerschaftsvereinbarung, umreißt. Diese kostenlose Vertragsvorlage enthält wichtige Bedingungen wie Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan und rechtlichen Schutz. Der Proforma-Vertrag dient als Entwurf, der beiden Vertragsparteien die Möglichkeit gibt, die wesentlichen Elemente der Vereinbarung zu prüfen. Diese Vertragsvorlage ist besonders nützlich, wenn unabhängige Auftragnehmer oder Dienstleister beteiligt sind, da sie vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum schützt und gleichzeitig sicherstellt, dass die Leistungen ordnungsgemäß beschrieben sind.

Im Gegensatz zu einem rechtsverbindlichen Dokument wie einem endgültigen Vertrag stellt ein Proforma-Vertrag keine unterzeichnete Vereinbarung dar und ist nicht rechtsverbindlich. Er wird häufig zu Beginn von Verhandlungen eingesetzt, um den Leistungsumfang, rechtliche Anforderungen und den Zahlungsplan zu skizzieren. Diese kostenlose Vertragsvorlage ist flexibel und ermöglicht es den beiden an der Vereinbarung beteiligten Parteien, notwendige Änderungen zu prüfen, zu beschreiben und vorzunehmen, bevor sie in einen rechtsverbindlichen Vertrag übergehen. Der Proforma-Vertrag schützt beide Parteien, indem er ein Dokument bereitstellt, das den Schutz von geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen regelt.

Eine Proforma-Vertragsvorlage wird in der Regel zu Beginn von Verhandlungen über Partnerschaftsvereinbarungen oder Auftragnehmerverträge eingesetzt. Sie hilft dabei, den Leistungsumfang und die Zahlungsbedingungen zu definieren und stellt sicher, dass Leistungen klar beschrieben werden. Diese Vertragsvorlage ist besonders nützlich für Dienstleister und unabhängige Auftragnehmer, da sie Bestimmungen wie den Zahlungsplan enthält und vertrauliche Informationen schützt. Darüber hinaus gibt die kostenlose Vertragsvorlage beiden Parteien Zeit, Zahlungsdetails auszuhandeln, sodass der Vertrag individuell angepasst werden kann und den geschäftlichen Anforderungen beider Seiten entspricht.

Eine solide Proforma-Vertragsvorlage muss detaillierte Zahlungsbedingungen, einen Zahlungsplan und eine umfassende Beschreibung der zu erbringenden Leistungen enthalten. Sie sollte außerdem rechtlichen Schutz für vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum bieten. Rechtsbeistand oder Rechtsexperten sollten hinzugezogen werden, um sicherzustellen, dass die rechtlichen Anforderungen des Vertrags erfüllt sind. Das Dokument sollte die Pflichten und Verantwortlichkeiten jeder Partei darlegen und sicherstellen, dass beide Seiten, einschließlich der zwei beteiligten Parteien, geschützt sind. Dienstleister und unabhängige Auftragnehmer möchten möglicherweise auch Bestimmungen zu Ausgaben und Honoraren hinzufügen, um der Art der erbrachten Leistungen Rechnung zu tragen.

Eine Proforma-Vertragsvorlage unterstützt Verhandlungen, indem sie eine klare Struktur bietet, die die rechtlichen Anforderungen, Verantwortlichkeiten und den Leistungsumfang beider Parteien darlegt. Sie trägt dazu bei, dass sowohl die eine als auch die andere Partei ihre Rollen und Pflichten versteht, einschließlich des Zahlungsplans und der Leistungen. Da diese Vertragsvorlage kein unterzeichnetes, rechtsverbindliches Dokument ist, können die zwei Parteien Bedingungen hinzufügen oder ändern, Abschnitte anpassen sowie Honorare oder Klauseln zum geistigen Eigentum nach Bedarf anpassen. Die Flexibilität der Vorlage stellt sicher, dass die Verhandlungen zielgerichtet bleiben und dass beide Parteien ihre vertraulichen Informationen und ihr geistiges Eigentum während des gesamten Prozesses schützen können.

Eine Proforma-Rechnung konzentriert sich auf Zahlungsdetails, listet erbrachte Leistungen oder Waren auf und skizziert den Zahlungsplan. Ein Proforma-Vertrag hingegen bietet einen umfassenderen Rahmen, der rechtlichen Schutz, Verantwortlichkeiten, Pflichten und Bestimmungen zum geistigen Eigentum abdeckt. Die Proforma-Vertragsvorlage stellt sicher, dass beide Parteien ihre Pflichten in Bezug auf Leistungen und vertrauliche Informationen verstehen, während die Proforma-Rechnung Klarheit über die Zahlung schafft. Zusammen stellen beide Dokumente sicher, dass die Vereinbarung vollständig individualisiert, klar und auf die Bedürfnisse sowohl des Kunden als auch des Dienstleisters zugeschnitten ist.

Ein Unternehmen kann eine Proforma-Vertragsvorlage bevorzugen, weil sie Klarheit über die Pflichten und Verantwortlichkeiten sowohl der einen als auch der anderen an der Vereinbarung beteiligten Partei schafft. Die Vorlage enthält wichtige Elemente wie Zahlungsplan, Zahlungsbedingungen und rechtliche Anforderungen und bietet Schutz für vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum. Durch die Verwendung dieser kostenlosen Vertragsvorlage können Unternehmen sich vor Streitigkeiten und Missverständnissen schützen. Unabhängige Auftragnehmer und Dienstleister profitieren insbesondere vom strukturierten Ansatz des Proforma-Vertrags, der sicherstellt, dass alle Leistungen, Honorare und Pflichten klar geregelt sind, bevor ein rechtsverbindlicher Vertrag unterzeichnet wird.

Änderungen in einem Proforma-Vertrag sollten sorgfältig in der Vorlage dokumentiert werden. Beide Parteien sollten allen Änderungen am Zahlungsplan, am Leistungsumfang oder an rechtlichen Schutzbestimmungen wie geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen zustimmen. Unabhängige Auftragnehmer, Dienstleister und Unternehmen sollten bei wesentlichen Änderungen Rechtsexperten hinzuziehen, um sicherzustellen, dass der Vertrag rechtlich gültig bleibt. Die Flexibilität eines Proforma-Vertrags ermöglicht es beiden Parteien, die Vorlage ihren Bedürfnissen entsprechend anzupassen. Diese kostenlose Vertragsvorlage stellt außerdem sicher, dass alle Änderungen bei Honoraren, Ausgaben oder Verantwortlichkeiten festgehalten und vereinbart werden, sodass künftige Streitigkeiten vermieden werden.

Schluss mit dem Formatieren,
Zeit zum Abschließen.

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